| |  Le groupe Casino va introduire en Bourse sa foncière immobilière au 4 e trimestre 2005. Baptisée Mercialys, la future SIIC est dotée d’un patrimoine constitué essentiellement par les galeries commerciales attenantes aux sites des hypermarchés et des supermarchés détenus par le Groupe Casino. Au total, elle regroupe 147 sites en France, dont 87 centres commerciaux, pour une surface locative brute de 547 000 m² GLA. Le patrimoine est évalué à 957,5 M€ au 30 juin 2005. Les loyers facturés en 2004 se sont élevés à 66,9 M€, dégageant un cash flow de 58,7 M€ pour un résultat net de 46,9 M€.
« La création de Mercialys s'inscrit dans la volonté du groupe de développer son immobilier commercial. Dotée de moyens propres ainsi que d'une équipe de management expérimentée, Mercialys possède un savoir faire reconnu pour créer, acquérir et valoriser des centres commerciaux », précise Casino. Le groupe, qui conservera le contrôle majoritaire de Mercialys à l’issue de l’opération de marché, fera bénéficier sa filiale d’un partenariat privilégié pour accéder aux nouveaux projets de développement qu'il va initier. Mercialys prévoit un programme d’investissement sur le marché de l’immobilier commercial qui sera notamment financé par une augmentation de capital de 200 à 230 M€ au moment de son introduction en Bourse.
Mercialys va accueillir dans son capital le groupe Axa par l'intermédiaire de sa filiale Vendôme Commerces. Axa apporte des actifs commerciaux à Mercialys pour une valeur de 61 M€ droits inclus et détiendra 6,5% du capital à l’issue de cet apport. Le groupe Axa s'est engagé par ailleurs à renforcer sa participation au moment de l’introduction en bourse à hauteur d’au moins 25 M€. |
