INTRODUCTION EN BOURSE DE MERCIALYS SUR EUROLIST

Mercialys annonce les modalités définitives de l'offre à prix ouvert et du placement global garanti réalisés à l'occasion de l'admission de ses actions aux négociations sur Eurolist.

La diffusion des titres de Mercialys a été réalisée dans le cadre d'une OPO (Offre à Prix Ouvert) en France et d'un placement global garanti en France et hors de France (à l'exclusion des Etats-Unis). Le prix de l'action est fixé à 18,13 euros. Le nombre d'actions nouvelles, mis à la disposition du marché était de 11 803 640 actions nouvelles correspondant à environ 16,39 % du capital et des droits de vote de Mercialys après opération. Une option de surallocation portant au maximum sur 7,5% de l'offre a été consentie aux établissements garants par Mercialys et pourra être exercée en tout ou partie jusqu'au 10 novembre 2005 inclus au plus tard. La capitalisation boursière ressort, sur la base du prix fixé, à environ 1,3 Md d'euros, avant exercice éventuel de l'Option de Surallocation.

Le calendrier indicatif et cotation : 

 12 octobre: début des négociations des actions de la société sur Eurolist sous forme de promesses d'actions

14 octobre: règlement-livraison des actions offertes dans le cadre de l'OPO et du Placement Global

10 novembre 2005: date limite de l'Option de Surallocation.